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    牧原股份:成本優勢持續顯著公司業績扭虧為盈

    文章來源:和訊網 作者:佚名 更新時間:2022-11-24 08:31:11

      本報告導讀:6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      公司實現前三季度扭虧為盈。公司成本優勢明顯,目前仍存在一定的下降空間,未來隨著公司競爭優勢的不斷加強,公司低成本護城河有望進一步加固。6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      投資要點:6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      投資建議:維持增持。我們預計2022-2024 年EPS 為1.92 元、6.72 元、4.76 元,維持公司89.55 元目標價,維持“增持”。6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      事件:公司發布2022 年三季報,第三季度實現營業收入365.06 億元,同比增長147.60%;歸母凈利潤81.96 億元,同比增長1097.41%。目前公司已經實現前三季度的扭虧為盈。6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      生豬價格上行持續,養殖業績扭虧為盈。公司第三季度銷售生豬1394.3萬頭,同比增長60.8%,經營收入341.1 億元,環比增加35.87%,均價21.78元/公斤,環比增加48.61%。受到豬價顯著上行的影響,公司第三季度業績大幅增長,利潤扭虧為盈。此外,公司成本優勢明顯,當前完全成本降至15.5 元/公斤左右,據目前生產情況來看,有望第四季度實現15 元/公斤左右的階段性成本目標,公司成本得到進一步改善,為后續業績提升奠定基礎。6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      現金流情況持續改善,產能穩步擴張。公司截止三季度末能繁母豬存欄259.8 萬頭,相較6 月回升12.5 萬頭,隨著前期生豬價格回升公司現金流持續好轉,公司養殖項目復工建設,截至目前在建養殖產能在 600 萬頭左右,預計今年年底公司生豬養殖產能可達7,500 萬頭左右。屠宰方面,公司目前已投產 10 家屠宰廠,投產產能合計 2,900 萬頭/年,根據目前規劃,預計今年投產總屠宰產能將超過 3,000 萬頭/年。6n7飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧


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